在2015年的年尾,停下匆忙的脚步,静静思考进公司两年半以来,特别是最近一年的成长,总结起来几个关键词,值得慢慢品味:
1、转型。作为期货从业人员,这一年深感行业转型之快之深,私募基金管理、场外期权报价、风险管理、资产管理等创新业务接踵而来,带给行业内人士的是持续不断的更新知识结构,跟上行业转型的步伐;公司自年初拿到资管牌照以来,在资管方面也是突飞猛进,从总部到各营业部也都积极努力洽谈投顾发产品、销售产品,作为公司的一员,明显感觉到公司层面的转型,传统的经纪业务转到创新业务上来;而对于自己来讲,既然选择在这个行业生存,既然选择在中财发展,唯有不断学习和求索,不断地结识金融业优秀企业或个人,以己之长,为他们做好服务。
2、服务。期货行业终究还是属于金融服务业的范畴,即是如此,首先应该谈到的是服务业,对比航空的空姐、饭店的服务生、保险的客户经理、银行的大堂经理等等,我做做远远不够,服务意识和专业水准有待提高,特别是对中高端客户对接上,显得知识的广度和深度不足。有句话说,念念不忘,必有回响。希望在以后的客户开发和服务中,能够做到干中学,学中干,提升服务水平,做一名称职的期货客户经理。
3、梳理。今年上半年,可能在营业部内部会议上,提及最多的一个词就是梳理,在客户服务和业务开发中,曝露出了很多问题,事情杂乱耗时耗力,白总也常语重心长教导我们做事情要用心要上心,要有条理性。为此我也专门组织了多次开会,通过模拟、反馈、汇总,梳理出一些开户手册、业务开发小结、日常客户服务内容、财务报销、客户接触记录等内容,查漏补缺,举一反三,在后期的后台服务和市场开发上起到了积极作用。
4、走出去。进公司两年半,第一个半年基本是跟随徐老师学习,如何做好一名期货品种研究员,学习品种基本面信息,建立数据库,广结行业内的人士,撰写报告等等,后面更多的时间是跟着白总,在服务产业客户和开发客户中,感悟期货,自己也花了大量的时间和精力去经营自己的微博和微信,大部分的客户也基本来源于此。但是现在随着经纪业务,特别是金融期货受到限制之后,很多从业人员受到冲击,行业和公司的转型背景下,在业务开展上,我也不想再单独依赖网上营销这一个路径,毕竟网上开户的主要群体都是小散客户为主,要想寻找到期货市场上真正的核心人群,不让自己游离于期货市场之外,唯一的做法就是要找到他们,走出去和他们建立联系,并且是越快越好。为此我在最近的三个月时间,主要是围绕郑州在册的具有私募基金牌照的资产管理公司,进行了走访,经过一轮的筛选,积累了一些有潜力的资管公司。下一步就围绕这期货资管的生态闭环,在优秀投顾、产业客户、投资资金有效对接上,在我们的基金基础服务上,做好资源有效整合,力求在接下来在资产管理业务开拓上找到另一条适合自己的模式。
回首即将过去的2015年,有成长也有成功,有瓶颈也挫折。2016年唯有心怀感恩继续前行,更加专注提升自我,跟上行业和公司的转型步伐,在中财期货的平台上,跑动起来,一起迎接期货大资管的时代。