转眼又过去半年时间，打开电脑上营业部工作计划与总结的文件夹，细细重读年初时候写的年度总结，细细品味，几多反思。

　　再谈转型，传统经纪业务犹如鸡肋，虽备受争议，但又爱不释手。都说做起来难，竞争很激烈，但是真正找到方法也还是能够保证基础量的，但遗憾的事大都是小散居多，费时费力，对于我这种老员工，有点得不偿失；产业客户随着研究品种的活跃，接触的点和面越来越多，但受制于地域和经费限制，一直没有深入跟踪，一直没有找到一个良性的合作开发模式实属遗憾，转型之路可谓坎坷；资管客户确实下了很大功夫，基本上能联系的在册河南私募都有联系，理想的状态是打造一个完整的生态链条，包括银行、投顾、券商等主体都有接触，但未能成功一例，可恨可惜，转型之路可谓多舛。

　　再谈服务，随着接触潜在资源和客户的增多，这一块确实引发我极大的重视。提升服务能力，快速反应客户诉求，提高服务效率。应该是上半年最大的收获。通过后台工作梳理和学习，标准化操作流程整理备案、常规化的服务事项了然于胸，极大了提升市场服务的能力和水平，具备这些技能之后，就可以第一时间响应潜在客户及有效客户的诉求，通过良性高效的互动解决问题，提升客户满意度。

　　再谈梳理。一方面是后台工作的梳理，和后台人员一道，将本来是标准化的流程文本化，范式化，让每一个前后台人员都可以随拿随用，随学随会；一方面对现有客户资源梳理备查，由于CRM系统原因，不能及时跟踪客户动态情况，略有遗憾，但时常请求后台人员名下的客户资金交易情况，做好跟踪服务工作。对于潜在客户资源，尽量的都输入到CRM系统，定期的更新跟踪动态实况，分级汇总，有的放矢。

　　再谈走出去。半年的时间，除参加交易所定向邀请的外出调研，基本没怎么出省。主要的精力还是按照年初的回归思路，重点专注于郑州市场和网络开发。结交了很多郑州做交易和私募的朋友，但煤炭产业的客户却不多，自己研究优势也不能有效转化，遗憾至极，走出去，首先是思维走出去，其次是脚走出去。这里面自己的本因，客户开发体系和适当经费支持做后盾，对稍大的潜在客户才能在突破口的基础上有所提升。

　　最近一段时间，公司业绩蒸蒸日上，风险管理子公司、资产管理等业务都开始大力推进，在公司打造业务团队和分公司成立的契机下，自己也想积极搭建自己的业务团队，和小伙伴们在一起，整合资源，互补优势，共享共赢共发展。现有成员里面有能写能讲之人，有能言能跑之人，有认真负责之人，缺少的就是一个众望所归的目标，一个动起来走出去的主观意愿，一个分配合理的考核体制。不管怎样，箭已离弦，路已在脚下，且看行动吧。