一是要建立大客户目标，梳理目标客户组织架构，收集信息找准企业关键人，寻找突破口公关企业关键人。跑动过的客户进行分类整理，有意向的客户要及时定时追踪，从陌生拜访开始勤记录定制好下次拜访计划，增加与客户业务沟通粘性，加深在企业心中的印象，通过跑动报告的建立，了解企业经营情况和发展趋势，对企业深入了解分析，控制金融风险。

　　二是对自身知识储备需要加强，对金融专业知识，对企业培训内容的学习，对政府和金融政策变化实时掌握，对各个行业政策变化重点关注，不断提高企业风险评估能力。