2021年是在中财的第9年了。也是面对变化和挑战最多的一年，借半年反省之际梳理工作并明确之后努力的方向。

1、对接广角

之前最多对接2个广角，今年加到了3个。所幸在公司久了，虽然之前没有直接对接过，但在培训、会议等各种工作场合中，与这些广角人员都有接触，因此对接工作和切入的相对比较顺利。上半年还参与了杭州广角上市公司实战训和团队人员招聘的实战工作。下半年要更积极地与广角互动，发挥沟通能动性，从客户、团队和机制方面协助对接广角发展。

2、大客户归属

去年年底在处室领导的指导下完成了客户归属的制度撰写，今年主要负责制度的推进和执行。下半年结合上市公司、房地产百强、国有企业及政府平台类重点客户的开拓，需要对相关制度进行思考，与时俱进，以便更好地协调好内部客户、业务归属。

3、客户管理系统

4月度因同事工作调动，又中途接手了客户管理系统的工作。包括：OA、CRM系统，客户动态报告。刚接手的时候，因为技术部门的人员变动，CRM项目一直迟迟未有进展。6月底人员到岗后，就积极与技术部沟通跟进进度，同时也在协助测试手机端功能，预计8月初可以完成测试。开始推行CRM系统的新功能。争取明年能全面实现CRM端的正常运行，更有效协助广角进行客户管理，抓好客户动态报告的质量；同时，也为客户开发中心同事减轻相关统计数据的压力。这块工作目前是秉承之前同事的工作思路在推行，自己对这块的思考和学习还有待加深，下半年要多学习、多思考。

4、综合服务方案评审：7月开始进行综合服务方案的评审，对接广角上报了一些房企百强的综合方案，因为比例受限，方案的费用就很高。此外，因为受限于保理主合同，所以经常因为主合同的变化而进行变化，如果寻找的综合服务对象为第三方的话，则方案设计的难度更大。这块工作是之前没有预料到的，几笔业务批下来，感觉方案设计所需的知识面也很广，触及到不少知识经验的空白领域。因此，要在工作中不断总结、还要虚心求教才能做好评审把关工作。此外，在评审时，要大胆披露方案的问题。曾经就是为了帮广角改善方案，想帮广角解决问题，一味私下沟通，没有白纸黑字，因此让领导觉得未有作为。

5、其他：还有接触、证书管理、人力工作汇总等工作。相对比较简单，周期也不长，就不做过多赘述。

以上为我2021年上半年的反省。下半年的工作开展依然面临挑战，除了努力完成计划任务以外，另外还要做到不断自我提升和学会求助借力。