1、坚持贯彻广角持牌经营的发展方向，坚持市场为先，机制最大。不断的开拓市场及客户积累，找到目标客户，有系统的方法，主动地对优质大客户的持续营销，同时需要加强动态报告的运用，从数量到质量最终到业绩的提升。

 　　2、坚持学习，提升自己。坚持广角持牌经营，就要有专业的金融知识及相关的业务知识。对内坚决贯彻总纲要求，牢记集团合规要求及不断参加学习内部的培训训练，对外要了解金融市场及动向，加强金融专业知识的学习。

 　　3、团队协作，耐烦耐劳，用心去做，互相成就。针对目前开发优质大客户的开发，只有团队协作方可达到最终安全转化与落地。团队合作好，必将会产生一股强大而且持久的力量。