任职客户开发中心主任助理岗位以来，牵头负责的工作内容逐步从具体分支条线的执行与推进，到维系整个客户管理系统的运作，并深入广角经营管理模式与机制执行的跟进分析，以及其他相关涉及“顶层设计”的管理职能等。视野和思路较之前更加成熟，对于问题的剖析与认知也较之前更加全面，当然，还需要持续提升与进步。

在牵头客户管理系统的相关工作中，逐渐从起初参与、协助的角色向主动地进行系统更新与相关制度搭建、补充等方向靠拢，积极参与跨部门、跨板块的沟通联动，运用机制与文件，明确彼此职责与宣贯要点。在此期间，不断加强“客户管理工具”的宣贯与运行情况检查、反馈以及考核、经验分享等，通过推进客户管理的核心工具，将集团一直宣贯的“终端客户”意识不断深入一线业务人员概念，从近两年持续的出具相关制度、匹配考核方案、分享经验及现场/非现场的宣贯，以及建议与广角客户上报关联反馈，发现存在问题与“一广角一策”解决等逐步推进。

截止至2023年底，各广角对建群、CRM系统、实战训等核心工具与平台的运用，广角层面从上到下的重视度提升明显，较之前不可同日而语，也是后续持续推进客户管理系统运作的重要内容，主要为厚实广角客户基础，以实现“客户有得选，业务可预测”。

在广角经营管理模式及机制执行情况跟进的相关工作中，经过对各广角经营管理方案的学习分类，以及存在问题的分析与跟进，逐步进行经验总结与梳理汇总，相应完成了对广角客户与业务归属、考核及激励、快速反应等制度的起草与汇编，为广角提供尽量全面的机制内容参考与建议。同时加强与广角首席之间的交流，对于如何更好地进行经营管理进行探讨，一广角一策，协助部分广角首席提供针对性的方案策略与优化思路等。

对于个人而言，在广角经营管理方面的成长与视角的提升，近两年效果是非常明显的。这也让我在作为管理干部的期间里，推进如何与首席进行经营管理方面宣贯，以及考虑如何让对方认可和接受提议等方面，不断实战锻炼、磨合探索，以致最终富有成效。

在入司中财的七个年头里，一直非常深刻地感受着“中财逼你去成长”的过程，同时享受并感恩着这个过程带给我的能力提升，也不断提示自己还待补强的空间。就像今年再去看《白皮书》，和以前的感受又有很大不同，以前可能更多地关注点在中财如何发展壮大，了解其背后的历史，而现在却不断能读懂其发展壮大背后的原因，以及体会企业文化背后的深意。这些变化与成长的过程，也让我更加坚定在中财这个平台上，做“勤者”与“智者”，立志而有恒，终会实现自己的职业理想。

2024年对于我个人而言是新的征程，通过对市场的直接接触，业务链条前后端的串联，丰富个人的综合能力与市场经验，砥砺前行，勇往直前。