团队赋能：以上市企业自有资金投资理财为媒，支持伙伴促进期货经纪业务发展

自2018年起，截止至2024年一季度，共计2760家上市公司购买过理财产品，累计持有理财产品129413个，累计认购金额9.07万亿元。其中：

基金专户累计认购金额为598.61亿元，占比0.66%；

逆回购累计认购金额为887.06亿元，占比0.98% ；

信托累计认购金额为1704.11亿元，占比1.88% ；

投资公司理财累计认购金额为397.93亿元，占比0.44% ；

证券公司理财累计认购金额为4574.62亿元，占比5.04% ；

银行理财产品累计认购金额为2.12万亿元，占比23.39% ；

存款类理财产品（包含存款、定期存款、结构性存款、通知存款）累计认购金额为6.14万亿元，占比67.62% 。

在当前低利率环境下，上市公司通过购买理财产品，能够优化资金使用效率并增加潜在的收益。线上线下与上市公司投资部门多次进行了企业自有资金理财相关交流，实践出真知，行则将至。进而对多家期货营业部，分公司进行了实地走访，聆听市场机构同事们的反馈，并进行了深入的交流互动。制作当地上市公司理财业务机会分析报告，讲解合作要点，做到有的放矢赋能伙伴，促进期货经纪业务发展。

受托责任：把财富管理当做事业，而不是把财富管理当商业

建立受托人责任意识。什么是受托人责任？李录曾言：客户给你的每一分钱你都把它看作是自己的父母辛勤劳动、勤俭节省、积攒了一辈子、交到你手上去打理的钱。财富管理核心的目的是帮客户赚钱。基金尽调，定量和定性分析都很重要，最终忠于人性。那基金经理本人有没有赚到钱，赚到大钱亦是简单的评判标准。而当基金经理面对市场负反馈之时，有人投资信仰坍塌，一溃千里；也有人深度复盘，推演投资逻辑，策略升级迭代，最终收获成功。

随着2024超级大选年开启，国际格局的重塑对我国而言是挑战与机遇并存，而一带一路合作将有助于中国本土企业出海，收获海外发展的新机遇。 在全球范围内，增配美股，看好美国的盈利增长，尤其是增长型行业；增配美国政府债券，在没有重大催化剂的情况下，预计美国 10 年期政府债券收益率在短期内将保持在4.0%—4.5%区间；在亚洲超配印度股票。中国居民杠杆率已接近拐点，经济处于金融周期下半场。就国内市场而言，上半年黄金、高股息等安全资产表现亮眼。进入下半年，预期安全资产行情未尽，不动如山，以待天时。时代之变迁愈发凸显，中华民族科技复兴之路在曲折中前进。