2024年上半年我在部门领导同事及公司各科室的帮助下顺利完成了第一笔业务。上市公司客户拓展仅有当地一家上市公司做到实际接触，暂时无业务合作。客户储备方面，2024年上半年接到信息并实际接触的业务约18笔左右，符合我司操作要求的有三笔，成功操作一笔，放弃两笔。

总结上半年度的工作中存在的问题，主要在以下几个方面：

（1）客户质量偏低，很多业务需求为本地中等规模生产企业或地产企业，空间有限，业务偏小，需求时间也较短；

（2）上市公司客户拓展不力，业务拓展时设定的目标局限当地及省内附近地市，未能走出地域局限；

（3）专业知识储备不足，特别是上市公司相关的知识学习时间不够，在与客户交流过程中专业度还是有所欠缺。

针对上半年出现的问题，下半年需要在以下方面进行改善：

（1）客户的范围需要进一步拓宽，重点关注各地龙头企业；

（2）发挥驻地地域优势，发展临近省份的全国性大客户；

（3）增加学习时间，补充上市公司相关知识，提高专业能力。