随着金融市场的不断变化和客户群体的重新定位，作为公司部门负责人，深感责任重大。回顾上半年的工作，存在不少问题和不足。在此，我对我个人的工作进行深入的反省，以期在下半年的工作中能够持续改进，完成年初既定目标。

一、工作成绩回顾

在过去的半年里，带领团队重点深入客户终端营销，成功与多家优质企业建立了稳定联系，为下半年的业务开拓打下了基础。在业务转化方面，合规与项目助理同步尽调、审核资料，提高了工作效率，确保可推进项目都能及时上报审批。

二、存在问题分析

虽然取得了一点点的成绩，但也清醒地认识到，工作中还存在不少问题和不足。具体表现在以下几个方面：团队协作不够紧密，由于团队成员之间的沟通不够充分，导致项目上报时逻辑不清，项目报告质量太差给审批人员增加重复沟通的麻烦，影响了整体的审批效率和结果。客户质量有待提高，虽然我们在选择客户时通过各种资源选择区域内相对优质客户，但对客户的外围信息调查不足，风险隐患层出不穷，在下半年的工作中需依据集团业务指引，重视区域优质客户的开拓，合理需求及时反馈，进一步开拓业务方向。

三、改进措施

积极参与学习和培训活动，提高自身的专业素养和营销能力，关注市场及客户动态，及时调整客户方向及业务思路，提高审批报告质量，加强对客户需求的关注和深入关系的建立，及时了解客户的需求制定一对一营销方案，做到客户有的选，项目可预测。

四、展望未来

展望未来，秉承“诚实、认真、谦让”的中财精神和“正、勤、苦、勇、严”中财五字诀，带领团队不断创新和进取。