2024年上半年，忙忙碌碌，在不知不觉中，半年时间又过去了。期间有付出、有希望、也有失望。因种种原因上报审批未通过，未能进行下一步，后续复盘反思原因，除了客户各自情况外，也有自身原因。一是对客户的了解调查不够深入，很多问题未能发现和落实补充资料并最终形成在报告中，导致在上报阶段要反复沟通和补充调查，既对客户造成困扰，又拖慢了上报的节奏。二是对公司上报流程、需要的文件和具体操作细节还不够熟练和做到心中有数。三是没有提前做好客户沟通，到最后急用的情况下才着急忙慌上报，给后台审批的同事造成困扰。四是胆子小，在跟客户的沟通过程中不敢提自己的要求和条件，同时过度依赖同事和领导去沟通和维护客户关系。在今后的工作过程中，我要不断学习和弥补自身不足，也请领导和同事多批评指正。

2024年上半年我作为具有面签资格和操作资格的业务经理，除自身业务跑动外，也配合同事完成了多个业务的流程等工作。下半年后续营销计划方案：一是针对老客户和已对接客户的继续营销跟进，完善报告内容。二是继续营销目标上市公司，增加客户池储备。三是继续增加券商等机构和同业的跑动，维护机构关系。我会努力在今年下半年完成业绩任务目标。